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福能东方2022年年度董事会经营评述

来源:产品中心    发布时间:2023-12-10 01:39:33

  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息公开披露》中的“锂离子电池产业链相关业务”的披露要求

  报告期内,企业主要从事锂电池自动化生产设备、3C自动化生产设备及非标自动化生产设备等高端智能制造装备的研发、生产、销售、服务。具体如下:

  锂电池包括动力、储能、数码等类型,锂电池设备行业为下游锂电池生产提供专用设备。

  2022年,新能源汽车持续爆发式增长,逐步进入全面市场化拓展期,迎来新的发展和增长阶段。Canalys发布研究报告称,2022年全球新能源车(EV)年增长55%,达1010万辆。根据中国汽车工业协会统计,我国2022年新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆,同比分别增长96.9%和93.4%,渗透率达28%,较2021年提升12.6%。乘联会专家团队预测,2023年新能源乘用车销量将达850万辆,市场渗透率将达36%。随着新能源车续航里程和安全性的不断提高,以及充电、换电等配套设施的不断改善,新能源车销量预计将继续增长,从而带动动力电池出货量不断提升。根据高工锂电(GGII)预计,2025年全球动力电池出货量将达到1550GWh。

  储能电池方面,2022年是中国储能产业高速发展的一年,政策、技术、应用、市场机制、产业链均实现了突破。根据中国能源研究会储能专委会/中关村储能产业技术联盟(CNESA)全球储能数据库的不完全统计,截至2022年底,中国已投运的电力储能项目累计装机达59.4GW,其中新型储能累计装机规模达到12.7GW。未来,随着可再生能源的发电比例不断增加,配套储能需求相应增加。据储能与电力市场公众号统计,以2022年我国20个省市/自治区发布的“十四五”期间储能发展规划来看,预计到2025年这些区域储能建设规模将接近54GW。根据高工锂电(GGII)预计,未来三年储能领域的复合增速将超过70%,其中2023年储能将迎来高速发展期,全球装机量将逼近200GWh。

  消费电池方面,近年来笔记本电脑、平板电脑、智能手机对数码锂电池的2022年度总体需求同比下滑。另一方面,随着可穿戴设备、无人机、蓝牙音箱、电子烟等新兴电子领域快速发展,带动了有关新兴领域锂电池的需求有所提升。根据MordorIntelligence预计,2025年全球消费锂电池市场规模将达到273.30亿美元,2020—2025年复合增长率将达到20.27%。

  在下游锂电池高速发展的背景下,2022年锂电设备行业订单继续保持快速增长。随着国内外电池厂商不断扩张产能,对锂电设备的需求仍将持续。

  超业精密主要生产锂电池生产中后段设备,核心产品在国内市场的占有率较高。在软包EV注液机领域,超业精密研发的直线软包EV注液机,速度可以做到15PPM以上,并实现智能定位、快速换型的功能;在方形EV和圆柱电池注液机领域,高压等压注液机根据电池大小不同,速度普遍为12-16PPM,最高速度可达到60PPM,处于行业领先地位。

  凭借超业精密的良好口碑与丰富的行业经验,公司与目前国内锂电市场的中、大型锂电池生产企业建立了长期稳定的业务合作关系,主要包括孚能科技、宁德时代(300750)、宁德新能源、中创新航、冠宇电池、蜂巢能源等。

  另一子公司大宇精雕也紧跟新能源汽车的发展趋势,大力发展金属成形专用设备业务,适用于新能源汽车的零配件,2022年已取得有关技术的突破,并获得了客户的认可。

  受俄乌冲突、通胀走高、能源涨价、经济下行压力等不利形势影响,国内外3C产品需求持续疲软,品牌渠道库存高,从而导致2022全年全球手机等3C产品生产量缩减。IDC统计显示,2022年全球智能手机出货量同比下降11.3%至12.1亿台,创2013年以来的最低年度出货量。但随着宏观经济形势趋于稳定,TechInsights在最新报告中上调了2023年智能手机出货量的预测值,预计全球智能手机出货量将略有下降,同比下降1%,到2024年,全球智能手机出货量将同比增长3%。同时以TWS耳机、AR/VR眼镜为代表的新兴消费电子产品需求量持续增长,将进一步产生对3C智能设备的新需求。

  大宇精雕作为国内首批把精雕机用于手机玻璃盖板加工的先行者,深耕智能制造装备行业超十年,并不断拓宽产品应用领域,与境内外多家知名上市公司建立了紧密合作关系,主要包括立讯精密(002475)、瑞声科技、东山精密(002384)、鱼跃医疗(002223)。

  北京华懋深耕3C产业链近二十年,形成了“模切产品精益设计”的特色优势,为客户提供模切产品精益设计开发、材料选型、精密模切等优质、多元、一体化的综合解决方案,与瑞声光电、美特科技、赫比通讯、昆山联滔、立讯精密等知名企业建立了良好的合作关系。

  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务”的披露要求

  报告期内,公司主要是做锂电池自动化生产设备、3C自动化生产设备等高端智能制造装备的研发、生产、销售、服务以及精密模切产品加工、IDC数据存储和运营服务。具体如下:

  超业精密是专业从事锂电池自动化生产设备的研发、设计、制造、销售与服务的高新技术企业。主要产品包括:适用于锂电池生产中段环节的冲叠一体机、焊接机、X-Ray检测机、包装机、真空隧道炉、注液机和物流线,适用于锂电池制造后段环节的除气终封机,以及匹配锂电池生产自动化设备的模夹具及配件,同时可提供适用于锂电池生产中段环节的一体化组合设备。

  报告期内,新研发产品X-Ray检测机,用于极片对齐度检测,整机采用转盘式布局,运行高效且平稳,无托盘流转,压紧转运,不会对电芯造成损伤,X光拍摄时采用柔性压紧机构对极片压紧后拍摄,拍摄角度自动调整,采用深度学习算法对图像进行分析和处理,识别精度高,误判率低。此外,全自动动力软包二封机获得高工锂电金球奖设备类2022年度技术奖,产品用于解决锂电池封装工序中极耳异常接触、跌落、压伤、擦伤问题,大幅提升封装中的取放、搬运、Degas等工艺制程中的安全系数。

  大宇精雕主要从事包括玻璃精雕机、TFT全自动异形研磨线、全自动盖板线C消费电子智能专用设备;金属精雕机、钻攻机、雕铣机、加工中心等金属加工专用设备;及LCD挤压封口自动线、淋涂机壳固化自动上下线等非标自动化设备的高新技术企业。其中,LCD挤压封口自动线获得第二十五届全国发明展览会发明创业奖金奖。

  北京华懋主要从事消费电子功能性和结构性精密模切的研发、生产和销售。主要产品有:导电/绝缘类产品、双面胶类产品、石墨类产品、泡棉类产品、网布类产品、保护膜类产品等。2022年,北京华懋石墨烯散热产品已成功通过了多个客户的验证,客户对该产品在不同规格COF半导体芯片散热管理方面的表现予以认同,已逐渐进入批量量产阶段。

  福能大数据为大型的ICP客户和企业客户提供整机架租用服务,为客户提供占带宽的专业机房租用服务,或者为租用带宽达到一定程度以上的客户提供机架租用服务,使客户拥有方便扩展的电信级服务器存储和管理空间,同时为客户提供各项管理增值服务。

  目前超业精密、大宇精雕产品属于专用自动化设备,而北京华懋产品属于精密构件生产,这三家公司所生产的产品均不是标准化产品,因此其经营模式主要是实行“以单定产”的经营模式,即以客户需求为核心,根据客户订单情况统筹采购、生产安排。公司与客户直接进行技术洽谈,对产品进行方案论证与设计,并对产品进行严格的质量把控。设备产品在完成安装调试并取得现场验收后,向客户提供相应的技术支持和售后服务。

  公司产品的定制化程度较高,一般采取直销的方式。在营销策略方面,公司通过多种方式和渠道收集行业和市场信息,紧密跟踪技术和市场发展趋势,及时了解客户新动向和新需求,直接与客户接触,了解并分析其潜在设备采购需求。同时,公司研发人员也会参与针对潜在客户的前期项目技术讨论。经过多年行业经验的积累,公司已建立起专业技术扎实、成员组成较为稳定的销售团队。

  公司建立了完善的供应链管理机制,涵盖了供应商评审和采购控制等程序。根据下游订单的需求定量采购生产所需原材料,原材料进厂后由品质部质检人员对其质量和规格进行检验,在严格把控质量管理的基础上保证一定安全库存,以高效覆盖订单生产需求。

  公司根据客户订单安排生产计划,按照客户具体要求对产品进行开发设计与方案论证,并就项目方案与客户持续进行沟通与讨论,同时公司内部根据客户订单交货时间评估生产能力,待确定具体方案后,进入最终的生产环节。为提高生产效率、加快交货速度,公司持续推进产品标准化工作,根据市场制造流程惯例,将产品构件分解为“标准构件”与“客户非标构件”。在接到客户的具体项目需求后,可基于前述产品构件划分基础,进行部分改进和整合,这样既降低成本又可尽快交付出符合客户需求的复杂结构产品。

  公司售后服务由客户经理负责,对销往客户的设备,有针对性地安排人力、物力、资源等,提供积极可靠的驻场售后服务,及时解决设备在试生产和生产过程中出现的问题,保障客户的产能和生产安全。

  福能大数据通过自主销售团队对客户进行拓展,并落实签约结算。目前福能大数据已经与广东移动、广东联通进行了合作,发挥广东移动及广东联通的销售渠道优势,运营商拓展客户签约的同时落地到福能大数据机房,统一由广东移动、广东联通等运营商与福能大数据进行结算。

  目前福能大数据IDC运维设有专业运维团队,团队驻点机房提供7*24小时不间断运维服务,并提供专业的投诉与故障处理、IDC业务办理、网络安全检测等服务。

  发展智能制造产业对支撑我国经济转型升级、保障战略性新兴产业平稳发展起到关键作用。在全球碳中和的时代背景下,主要经济体相继出台新能源行业的刺激政策,包括中国提出的“2030年碳达峰、2060年碳中和”的总体目标、新能源汽车产业发展规划(2021—2035年),以及欧盟成员国于2023年3月底提出协议,要求从2035年起禁售化石燃料新车,另外,美国政府也颁布了“2030年销售一半绿色汽车”的行政命令。总体来看,各种鼓励政策推动了锂电池、新能源汽车等领域对高端智能装备的需求,为公司发展提供了广阔空间。

  近年来,新能源汽车需求的高速增长带动动力锂电池设备领域发展。《中国锂离子电池行业发展白皮书(2023年)》数据显示,2022年,全球锂离子电池总体出货量957.7GWh,同比增长70.3%。从出货结构来看,全球汽车动力电池出货量为684.2GWh,同比增长84.4%;储能电池出货量159.3GWh,同比增长140.3%。根据高工锂电(GGII)数据显示,预计到2025年,我国锂电电芯设备市场规模将增至1,200亿元,其中锂电前中后段市场规模将分别上升至508亿元、415亿元以及277亿元。

  根据工信部数据,2022年全国新能源汽车动力电池装车量约295GWh,储能锂电累计装机增速超过130%。2022年全国锂电出口总额3,426.5亿元,同比增长86.7%。伴随着新能源汽车持续替代传统汽车、锂电池在储能应用领域的推广,锂电池的产能需求有望得到进一步扩张,市场对于锂电池自动化生产设备的需求也仍将维持高位,对公司业绩的稳步增长起积极推动作用。

  高端智能装备行业具有显著的“定制化”特征,公司研发部门和生产部门在设计、制造过程中,需根据客户对于技术路线、参数配置和运转效率等指标的不同要求进行个性化定制,并且需要与下游客户建立良好的合作黏性,及时掌握终端产品的技术路线趋势及市场需求变动情况,不断升级产品技术及生产工艺。报告期内,公司投入研发费用近9,000万元,对多个核心产品项目进行技术改造,实现降本增效。其中,超业精密的切叠一体机在通过结构优化、创新设计、整合资源的迭代更新后,材料成本低于同行业竞争对手;大宇精雕已完成4款全新自主研发的精雕机和2条新制精雕机自动化线体,有利于客户进一步降低成本,提高生产效益。

  公司秉承“坚持专业,支持创新,保持共赢”的发展理念,报告期内,主要聚焦研发锂电设备、3C设备及非标设备等高端装备产品,经过多年的发展积累,在技术研发、产品及服务、客户资源、人才队伍方面具有核心竞争力。

  公司一直坚持以客户需求和产品技术持续迭代为业务发展导向,通过在行业内多年的技术积累,掌握了多项智能装备制造所需的关键核心技术,凭借较高的产品质量水准及工艺精度,在下游客户中享有良好市场口碑。截至目前,公司拥有1家国家级专精特新“小巨人”企业、6家国家高新技术企业、2个广东省级“工程中心”、2个市级“工程中心”、近650个专利和著作权。

  报告期内,公司在创新发展上收获颇丰。其中,公司荣获“佛山市禅城区最具创新力科技企业”称号、入选2023年佛山基地新增联合培养示范点企业、通过佛山市细分行业龙头企业认定;超业精密成功申报2022年广东省级先进制造业发展专项资金(首台(套)重大技术装备研制与推广应用)项目入库、“全自动动力软包二封机”荣获“2022年度高工锂电金球技术奖”、“冲叠一体机”入选东莞市首台(套)重点技术装备项目。报告期内,公司共计新增96项专利及著作权,其中发明专利13项、实用新型专利72项、外观专利7项、软件著作权4项。

  公司一直致力于高端智能装备研发、生产和销售,有着丰富且资深的研发和生产经验,能够深入参与部分客户的产品研发过程,树立“以客户为中心”的服务理念,快速响应客户的需求,提高与优质客户的合作黏性。公司客户覆盖大量国内锂电池和3C自动化知名企业,并与主要客户合作多年,具有长期性和稳定性的特点。

  截至2022年12月31日,公司共有员工1856人。其中,技术研发人员450人,占员工总人数24.25%,技术研发团队主要由资深行业技术专家组成,在智能制造领域拥有扎实的基础知识和丰富的行业经验,并具备独立完成项目接触、客户沟通、设备安装调试等全过程的统筹能力。报告期内,公司入选“广东省佛山研究生联合培养示范点企业”,是唯一入选的市属国有控股企业,有助于公司进一步加强与高校、科研机构产学研合作,持续组建高素质的研发人才队伍。另外,公司拥有一支具有资深专业能力、丰富从业经验的核心管理团队,不仅对智能制造行业的发展趋势具有专业的判断能力,而且对公司的战略规划、生产运作、研发管理也有着深厚的管理经验,能够将国企规范化运作与市场化运作相结合。

  近年来,国内外锂电池市场的核心需求主要来自动力电池和储能电池两个方面。动力电池方面,新能源车赛道保持着高景气的发展态势。2023年2月,欧洲议会通过欧盟禁售燃油车议案,意味着汽油、柴油等化石燃料驱动的车型从2035年起将无法在欧盟上市;同月,美国《通货膨胀削减法案》受益车型扶持力度增大,政策助推下汽车电动化加速推进。根据川财证券研究所预测,至2025年全球新能源车的销量保持在20%以上的增速,销量将达到2,400万辆,其中,国内新能源车销量将达到1,400万辆;2025年全球动力电池装机量将达到1,300GWh,其中,国内动力电池装机量将达到700GWh。在全球电动化趋势下,驱使国内锂电池厂商、设备企业加快拓展海外市场。

  与动力电池相比,储能电池行业目前处于0-1起步阶段,发展后劲大。储能领跑者联盟数据显示,2022年储能市场经历了爆发式增长,全球电力储能(新型)装机量为43.94GWh,中国电力储能(新型)装机量为15.94GWh,全球和中国市场都实现了超过200%的增长。集邦咨询预计,2023年全球新型储能新增装机有望达到77.9GWh,接近去年新增装机的两倍。高工产业研究院预测,未来三年,储能领域的复合增速将超过70%。其中2023年储能将迎来高速发展期,全球装机量将逼近200GWh,较2022年翻番不成问题。

  全球动力锂电池和储能锂电池需求明确、景气度持续向好。新能源电池更新迭代速度加快,为新能源电池设备企业提供了长周期的向上发展机会。根据智研咨询发布的《2023—2029年中国锂电池设备行业市场发展调研及投资前景分析报告》,2022年,我国锂电池设备市场规模约为860.9亿元,同比增长超过30%。

  特斯拉、比克、蔚来等国内外动力电池厂、汽车企业纷纷加大46系大圆柱电池的产能规划,2023年将成为大圆柱电池大规模扩产元年。中信证券研究所预计,国内外主要动力电池企业在2022—2025年规划的46系大圆柱电池总产能分别达10、51、122、234GWh,CAGR为186%,总规划已达464GWh;预计2023全年46系大圆柱电池设备招标量有望达到20-30GWh。46系电池将为新一代圆柱电池,具有高能量密度、高输出功率、高续航能力、低成本等优势,大圆柱锂电相关锂电设备企业有望率先受益。

  2023年,公司将紧抓锂电设备这一主业,围绕新能源产业链,切实推动公司经营发展,努力打造佛山国资智能制造行业代表的上市平台。主要将从以下几个方面落实:

  随着全球新能源产业政策支持力度较好,行业呈高成长性,公司将紧抓行业发展热潮,以超业精密为基础,对核心产品做产能扩产,主动识别市场需求和用户需求,持续加强重点客户管理,优化产品结构,加大储能电池客户的开拓力度,进一步抢占储能电池设备市场份额。同时,加快布局新能源行业相关领域,寻求外部产业链资源,积极做大做强新能源产业。

  2022年,公司对各下属子公司的业务结构进行梳理,并对经营亏损、缺乏核心竞争力的业务板块提出降本增效的改革方案。2023年,公司将持续推进改革行动,进一步推动非主业或经营效率低下资产的处置,优化内部业务结构,聚焦主业发展。

  技术创新是公司发展的内生驱动力。2023年,公司将继续加大研发投入,推动产品技术创新,打造更多的核心技术和拳头产品。其中,支持超业精密持续拓展软包电池设备整线以及提升产品智能化,加强其他形态电池的技术研发储备,并谋求将原有的锂电池生产线中、后段设备产业向两端延伸拓展。大力完善创新奖励激励机制,充分发挥研发人员积极性和主观能动性。建立健全人才体系,加大与知名院校、科研机构合作力度,引入各类专业型和复合型人才,充分发挥人才支撑和引领作用。

  2023年,公司将加大对下属子公司的管控力度,一是进一步完善子公司治理结构,优化外派董事、监事管理,建立经理层工作制度;二是结合公司经营目标,完善子公司考核激励制度及严格执行经营考核方案,充分发挥员工的主观能动性;三是建立科学有效的风险防范机制和财务管控模式,落实内部审计计划,强化经营风险防控意识;四是从严从细抓好安全生产工作,加强内部安全管理培训,确保子公司生产安全;五是加快信息化系统建设,持续优化公司管理系统,保证信息的及时传递和高效利用,提升整体工作效率。

  公司所属行业与国家产业政策、宏观经济波动以及下游终端需求紧密关联。未来如果新能源汽车、3C消费电子行业等外部环境出现重大不利变化、经济景气度低迷甚至下滑,将导致下游终端市场需求放缓,直接影响生产设备行业的发展,进而影响公司的经营业绩。

  应对措施:公司将不断改进产品品质,提升产品性能,并依据市场情况适时调整产品结构,以提高市场占有率;加大研发投入,以技术创新提升公司竞争力。

  由于公司所处行业经营模式特点,应收账款占流动资产比例较高。截至2022年12月31日,公司应收账款余额为385,546,565.30元,较大金额的应收账款将影响公司的速度和经营活动的现金流量,给公司的营运资金带来一定的压力。未来,若公司客户财务状况、经营情况发生重大不利变化,公司将面临应收账款不能及时足额收回的风险,将对经营业绩产生不利影响。

  应对措施:公司将进一步加强应收账款管理工作,包括对客户的信用评级管理、应收账款催收等,提高风险管控,降低发生坏账的风险。同时公司通过多种方式进行融资,补充流动资金,缓解公司营运压力。

  面对智能制造、锂电设备制造行业下游终端产品升级需求,研发技术需要不断迭代更新,公司研发部门可能难以先于国内同行完成研发规划,从而影响公司保持持续竞争的优势。

  应对措施:公司将充分发挥福能研究院协同作用,加强与知名院校及开发团队的沟通交流,提高公司技术团队的研发能力,积极推进新产品和新工艺的研发和转化,保证产品技术不断更新。

  公司关联方松德实业尚占用公司资金2.10亿元,以目前松德实业及其一致行动人郭景松以及张晓玲的资产负债情况,上述欠款存在无法偿还的风险。

  应对措施:目前公司已经向法院申请强制执行,已实现债权1,113,525.97元,因关联方暂无其他可执行财产,法院裁定终结本次执行。公司将继续积极寻找可供执行财产,切实维护公司及投资者利益,并会继续与关联方保持密切沟通,督促其偿还公司欠款。

  证券之星估值分析提示中 关 村盈利能力比较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示鱼跃医疗盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。更多

  证券之星估值分析提示东山精密盈利能力平平,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏低。更多

  证券之星估值分析提示立讯精密盈利能力良好,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示福能东方盈利能力比较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示宁德时代盈利能力平平,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏低。更多

  证券之星估值分析提示中信证券盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏低。更多

  证券之星估值分析提示国新能源盈利能力比较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。更多

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